Magia de Transformação é um tipo de Magia Habilidosa em que o usuário consegue assumir a aparência e/ou roupas de outras pessoas.Apesar dos Take Over' s indiscutivelmente serem uma forma de Magia de Transformação,não são exatamente as únicas.
É descrita por Erza como uma "magia muito prática", tendo diversos usos tanto em lutas quanto em espionagem.Mirajane disse que qualquer mago era capaz de aprende-la,visto que Magia de Transformação principalmente depende da concentração e da habilidade do usuário.
Natsu Dragneel demonstrou certa proficiência nessa magia em especial,depois de treinar apenas algumas horas.No momento,os outros usuários conhecidos que a usam são por intermédio do Take Over:Mirajane Strauss, Elfman Strauss,Lisanna Strauss, Jenny Religth e Dimaria Yesta.